一、影响2011年上半年国内中卡市场发展的因素分析
影响上半年国内中卡市场发展的因素很多，主要有以下几个方面：
1、国民经济保持平稳较快增长。据国家统计局统计，2011年上半年，国内生产总值204459亿元，同比增长9.6%。全国规模以上工业增加值同比增长14.3%。固定资产投资（不含农户）124567亿元，同比增长25.6%。社会消费品零售总额85833亿元，同比增长16.8%。
2、“十一五”在建项目的续建，政府对城市、矿区、林区等栅户改造，保障性住房建设，农村水利、基础设施建设，西部地区公路、铁路建设等均在二季度进入建设高峰，使工程类和市政类专用车，如短途的混凝土搅拌车、自卸车等需求继续保持增长。
3、公路运输继续保持快速增长。交通部统计数据显示，2011年1-5月份，国内完成公路货运量107.85亿吨，货物周转量19011.19亿吨公里，同比增长14.4%和15.5%。
4、上半年干旱、雨涝，影响了粮食、蔬菜和水果等农产品的产量，影响了农民增收；水力发电减弱，出现电荒，火力发电需求量上升，刺激了专用类车辆，如洒水车、煤碳运输车需求量的增长。
5、成品油价格、原材料价格、人力资源价格、过路过桥费等各种成本均在高位运行，今年以来上涨幅度已经达到20%，加剧了通货膨胀，使部分车辆停止运营。年初以来，国家持续收紧银根，使很多在建工程停工，导致国内部分地区出现中小企业“倒闭潮”，大量在业人员失业。国家加大节能减排执行力度，严控房地产市场，各地治超力度加大，煤矿、铁矿开工较少，煤炭、铁矿价格下滑，也直接影响到新增购车的需求。
6、油耗公告短缺，影响了车辆的销售。汽车下乡刺激新政退出，经济发展速度减缓，利好新政市场效应不明显，市场需求低迷。据城乡住房部统计，截止5月底，2011年度1000万套保障性安居工程开工率仅在34%左右。
7、面对即将实施的治超更加严历的《公路安全保护条例》，为了避免更多的损失，多数卡车用户选择在7月1日前将在用车辆卖掉。
二、2011年上半年国内中卡市场销量分析
2011年上半年，国内卡车（含底盘、牵引车）销量出现小幅下降。据中国汽车工业协会统计，上半年，国内卡车（含底盘、牵引车）累计销量实现1983753辆，同比下降5.03%。销量方面，除中卡累计销量实现个位数增长之外，其余细分累计销量同比全部呈现个位数下降；市场份额方面，中卡和轻卡均实现了正增长，而重卡和微卡均呈现下降。
2011年上半年份国内卡车市场销售情况表
单位：辆，%
|
指标名称
|
累计销量
|
同比增长%
|
市场占有率2011
|
市场占有率增长
|
|
卡车(含底盘、半挂牵引车)总计
|
1983753
|
-5.03
|
100.00
|
0.00
|
|
其中：重卡(含底盘、半挂牵引车)
|
543425
|
-7.04
|
27.39
|
-0.59
|
|
中卡(含底盘)
|
153434
|
2.33
|
7.73
|
0.56
|
|
轻卡(含底盘)
|
1022606
|
-4.31
|
51.55
|
0.39
|
|
微卡(含底盘)
|
264288
|
-7.45
|
13.32
|
-0.35
|
纵观2011年上半年国内中卡市场发展走势，呈现三增长和三下降。其中，2月、4月和6月的销量分别高于上年同期，且4月和6月的销量创近5年来各年同期销量新高；1月、3月和5月的销量均比上年同期低，且今年5月份的销量甚至还低于2009年同期。环比情况，随着油耗公告短缺问题的逐步解决，国内中卡市场销量自元月份起，一路攀升至4月底，首轮市场高峰比往年同期推迟了整整一个月；在5月份作短暂的下滑之后，6月份，市场需求再度回升。前5个月中卡市场走出了一条与2009年同期完全相同的轨迹。
2009-2011年上半年国内中卡市场发展趋势图
单位：辆
中卡细分市场，受国内经济发展速度放缓，国家收紧银根，治理整顿房地产市场，严控污染严重的“三高”企业，许多在建项目停工等多重因素的拖累，2011年上半年，国内中卡整车累计销量达到95653辆，同比下降3.45%。从分月走势看，2月和6月销量创近5年来同期新高，其余4个月的销量均低于2010年和2009年同期水平。
底盘方面，由于卡车底盘主要流向专用车领域，用于改装各类专用车。受益于专用车市场需求增长的拉动，2011年上半年国内中卡底盘累计实现销售57781辆，同比实现两位数增长，达到13.6%，且是卡车底盘细分市场中唯一实现正增长的细分品种。从分月销量情况看，中卡底盘在2-6月实现了连续5个月的同比增长，且3-5月的单月销量创近5年来同期新高。
三、2011年上半年国内中卡市场竞争分析
上半年国内中卡市场需求低迷，市场竞争格局也发生了变化，演绎了几家欢笑几家愁。中汽协统计到的有中卡累计销量的企业有20家（比上年同期少2家，缺席的2家企业分别是成都新大地和常州英田）。从行业排名变化情况看，2大传统中卡企业排名未变，2-10位的8家企业则演绎了4升4降。其中，重庆力帆（由上年同期的行业第8升至今年的行业第2位）、庆铃汽车（由第6升至第4）、唐骏欧铃（由第9升至第7）和浙江飞碟（由第10升至第9位）等4家企业实现了行业排名的上升；四川南骏（由上年同期的行业第4降至今年的行业第5）、安徽江淮（由第3降至第6）、重汽王牌（由第5降至第8）和山东凯马（由第7降至第10位）等4家企业的行业排名呈现不同程度的下降。
2011年上半年份国内中卡企业销量情况
单位：辆，%
|
企业名称
|
销量累计
|
累计增长
|
市场占有率
|
|
企业名称
|
销量累计
|
累计增长
|
市场占有率
|
||
|
中卡(含底盘)
|
153434
|
2.33
|
100.00
|
中卡(含底盘)
|
153434
|
2.33
|
100.00
|
|||
|
1
|
东风汽车
|
46755
|
-2.99
|
30.47
|
11
|
中国一拖
|
2932
|
42.68
|
1.91
|
|
|
2
|
一汽解放
|
25073
|
15.65
|
16.34
|
12
|
金杯汽车
|
2432
|
741.52
|
1.59
|
|
|
3
|
重庆力帆
|
15523
|
243.20
|
10.12
|
13
|
湖北三环
|
1525
|
-29.43
|
0.99
|
|
|
4
|
庆铃汽车
|
14214
|
52.28
|
9.26
|
14
|
成都大运
|
716
|
-13.73
|
0.47
|
|
|
5
|
四川南骏
|
12670
|
-10.88
|
8.26
|
15
|
北汽福田
|
675
|
-27.34
|
0.44
|
|
|
6
|
安徽江淮
|
8946
|
-47.82
|
5.83
|
16
|
宝鸡华山
|
666
|
-26.41
|
0.43
|
|
|
7
|
山东唐骏欧铃
|
6911
|
58.26
|
4.50
|
17
|
河北长征
|
330
|
-16.24
|
0.22
|
|
|
8
|
重汽王牌
|
6576
|
-37.75
|
4.29
|
18
|
福建新龙马
|
140
|
-80.95
|
0.09
|
|
|
9
|
浙江飞碟
|
3898
|
0.23
|
2.54
|
19
|
烟台汽车制造
|
70
|
-46.97
|
0.05
|
|
|
10
|
山东凯马
|
3323
|
-22.25
|
2.17
|
20
|
精功镇江
|
59
|
136.00
|
0.04
|
|
2011年上半年，东风和一汽解放2大传统中卡企业销量合计71828辆，同比增长2.79%；市场份额合计由上年同期的46.60%上升至46.81%。在市场开拓方面，东风针对杂货、速递两大市场，推出了4款“精英版”产品，这四款车型仅今年3月份就实现了1500余辆的销量。东风柳汽在华北、华南、华东等地区开展了乘龙609中卡推广活动，6.75米箱长，最高补贴50%购置税。此外，东风还加快了中卡产能扩张步伐，如2011年东风柳汽新基地项目、东风云汽、东风新汽专用车项目等，加大了专用车市场的开拓力度；同时在与改装车企业合作的广度和深度方面也得到了进一步加强。如占据国内环卫车市场50%以上份额的中联重科，60%以上的底盘采用的是东风底盘，仅这一品牌年需求量最低在3000辆以上；东风还与三一重工等联合进行公告的申报。同时，一汽解放彻底扭转了中卡下滑的势头，累计销量实现25073辆，同比实现两位数增长，达到15.65%，市场份额也有1.88个百分点的提升。
由重庆力帆、庆铃汽车、四川南骏、重汽王牌和成都大运等5家企业组成的“川渝军团”累计销量合计49699辆，同比增长25.93%；合计市场份额32.39%，同比提升6.06个百分点。“川渝军团”整体实力的增强，主要是力帆和庆铃两家企业在苦苦支撑。部分企业在被重组或合资之后，效果并不是很理想，如重汽王牌销量同比下降30%以上；成都大运仅在重组的当年实现小幅正增长，此后的两年销量同比一直在降；2011年4月28日，销售持续强劲的四川南骏与韩国现代正式合资了，以韩国企业的作风，合资后的四川南骏命运很难讲。由唐骏欧铃、山东凯马和山东汽车制造等3家企业组成的“山东军团”，累计销量合计10304辆，同比增长17.45%；市场份额合计6.72%，同比小幅提升。值得一提的是，上半年排名行业第11、12位的河南一拖和金杯汽车累计销量同比实现两位数以上的增长，且累计销量均高于湖北三环。
中卡底盘方面，2011年上半年国内市场上仅有东风、一汽解放、庆铃汽车和北汽福田等4家企业同台竞技，且呈现2家企业升，2家企业降的发展格局。其中，一汽解放和庆铃汽车底盘累计销量和市场占有份额均实现双增长，且销量增速均在40%以上。与此同时，东风和北汽福田中卡底盘累计销量增速和市场份额同比均呈现双下降。尽管中国重汽已经正式与德国曼公司合作生产TGA中卡，但上半年统计报表中，该公司中卡底盘累计销量反而为零。
2011年上半年份国内中卡底盘市场竞争格局
单位：辆，%
|
指标名称
|
累计销量2011
|
销量同比增长
|
占有率2011
|
占有率同比增长
|
累计销量2010
|
占有率2010
|
|
中卡底盘合计
|
57781
|
13.60
|
100.00
|
0.00
|
50864
|
100.00
|
|
东风公司
|
27312
|
-8.43
|
47.27
|
-11.37
|
29826
|
58.64
|
|
一汽解放
|
20851
|
43.35
|
36.09
|
7.49
|
14546
|
28.60
|
|
庆铃汽车
|
9396
|
63.44
|
16.26
|
4.96
|
5749
|
11.30
|
|
北汽福田
|
222
|
-66.72
|
0.38
|
-0.93
|
667
|
1.31
|
三、2011年上半年国内中卡市场市场特点分析
1、2011年上半年国内中卡终于摘掉了多年来“卡车细分市场唯一负增长”的帽子，摇身为“卡车细分市场唯一正增长”，中卡专用车市场需求继续保持强劲势头。
2、东风和一汽解放两大传统中卡企业的市场份额继续回升，其中一汽解放底盘累计销量实现大幅增长。刺激新政退出后，购车没有了补贴，低端、低价位企业的中卡产品优势再度显现，累计销量继续实现较快增长。今年上半年，金杯、重庆力帆、山东唐骏欧铃、一拖等企业累计销量均实现了同比40%以上的增长。“川渝军团”在成都新大地退出之后，中卡整体竞争能力得到进一步巩固和增强。
3、市场需求的持续低迷，使企业研制中卡新品的热情骤然下降。据不完全统计，2011年上半年，仅有一汽解放1家企业于4月14日推出了一款新长头自卸车。与上年同期东风、庆铃、一汽青岛、福田长沙、北汽有限、江铃以及湖北三环等7家企业推出的涵盖高、中、低端等7大系列新品相比，今年中卡新品推向市场的步伐明显放慢。一汽解放此次推出的中卡新品，是针对北方地区气候寒冷、矿区特殊作业环境和用户的实际需求研制的。该车选用框架蒙皮长头驾驶室，高承载能力的300轮边减速桥，尤其是采用了车厢带底板加热的新技术，增强了抗寒作业能力。
4、降价、购车送礼品等属于重卡、轻卡领域的促销举措，今年在中卡市场上演，且传统企业均有参与，降价活动持续时间长、优惠幅度大。今年上半年，东风和一汽均采用了对中卡降价促销的举措，降价幅度在2000-10000万元不等。如解放赛龙4×2平板车、解放赛龙（深圳）降价幅度均为0.3万元，活动时间分别为4月28日-5月15日和3月25日-4月25日；亮剑者II在北京推出买车免费保养3次，活动时间从5月6日起至9月30日；在上海市场，6月份，少量库存的天锦车，降价幅度在8000-12000元不等。
5、年初以来，卡车市场发展的宏观环境发生改变，市场需求量下降，中卡细分市场需求结构也发生了变化，累计销量增速同比呈现2升2降的发展势头。2011年上半年，8t＜总质量≤10t和12t＜总质量≤14t累计销量分别实现21400辆和14099辆，同比均实现两位数增长，分别增长23.54%和12.23%；占有率分别达到22.37%和14.74%，分别增长4.89和2.06个百分点。与此同时，6t＜总质量≤8t和10t＜总质量≤12t累计销量分别实现40011辆和20143辆，同比分别下降17.62%和2.29%。
6、受益于天气干旱，部分上年在建工程续建，国家兴修水利，交通部加大对车辆运行安全的监管等，洒水车、混凝土搅拌运输车、工程自卸车、垃圾车、危险货物运输车等专用车产品需求量继续保持增长。如湖北程力专汽上半年洒水车累计销售11500辆，同比高速增长66.72%；淄博隆鑫盛物流一次性购进危险货物运输车200辆；江苏金峰水泥厂、巩义永安水泥厂和上海华建等3家单位一次性分别购进混凝土搅拌运输车200辆、42辆和40辆；北京1060辆纯电动环卫车投入使用（后期还有2000辆）等。
7、据不完全统计，2011年上半年仅有东风柳汽、沈阳金杯、成都大运、重汽王牌和郑州宇通等5家企业计划或正在进行相关中卡产能基地项目的建设，其中参与扩能的中卡企业仅柳汽1家，与上年同期8家企业进行9大中卡产能基地项目建设相比，今年产能扩张的步伐有所放慢。今年5大新中卡基地项目分别是：
1）东风柳汽新基地项目。开工时间2月16日，项目一期固定资产投资16.8亿元，计划于2012年底建成投产，届时将形成10万辆商用车年产能，预计年新增销售收入100亿元。
2）沈阳金杯轻卡项目。项目总投资16亿元，生产重卡、中卡和轻卡等产品。项目计划在2011年内开工，目前该项目已完成初步规划和选址。
3）大运成都新基地项目。开工时间5月8日，新基地占地1085亩，投资21亿元，预计2012年竣工，将建成重、中、轻卡10万辆年产能，生产涵盖“大运”、“川江”和“川路”等品牌，年销售收入将超过120亿元。
4）重汽王牌成都青白江区汽车工业园项目。开工时间6月30日，项目占地1500亩，总投资30亿元，到2015年全部投产后，将形成轻微卡30万辆、中重卡10万辆年产能。
5）郑州宇通重工卡车项目。预计开工时间是2011年7月，2012年建成后将形成中重卡3万辆、轻型商用车2万辆年产能。到2015年，年产能将扩大至10万辆。
8、2011年5月31日，由东风柳汽携手东风康明斯、玉柴赞助的“乘龙汽车杯首届中卡极限挑战赛”在羊城拉开帷幕，参赛产品为东风柳汽乘龙609中卡，参赛车辆数量为6辆。这开启了中卡大赛的先河，在很大程度上也将业内目光聚集到中卡市场上。这是中卡产品在技术、品质和营销策略等方面升级之后，市场上出现的又一道靓丽的风景线。
四、展望下半年
预计下半年国内中卡市场将在上半年累计销量的基础上实现约5个百分点的增长，总销量有望达到13.19万辆，全年总销量将实现28.54万辆，同比增长约5%左右。主要基于以下几方面的考虑：
1、通过上半年一系列抑制通货膨胀措施的实施，下半年国内通货膨胀的压力有望缓解，经济发展速度有望小幅加快。
2、经国务院关税税则委员会审议并报国务院批准，自2011年7月1日起，我国将大幅下调汽油、柴油、航空煤油和燃料油的进口关税，其中柴油、航空煤油将以零关税进口。
3、进入夏季，兴修水利、农村基础设施建设、洪灾灾后重建、2011年公路、铁路、机场等进入建设高潮，北方水果、蔬菜和夏粮等进入成熟期，冷饮进入消费旺季等，都给中卡市场需求带来新的需求商机。
4、下半年，本年度1000万套保障性安居工程进入集中开工期。按照城乡住房部要求，到今年11月底，本年度保障性住房的开工率将由5月底的34%左右，提高到100%。由此将拉动中卡需求量的上升。
5、6月8日，国务院出台了促进公路物流发展的“国八条”。该新政在降低过路过桥费的同时，将大力发展农超对接、农校对接、农企对接。从6月20日起，交通部、发改委、财政部等5部委启动了在全国范围内开展为期一年的收费公路专项清理工作等，两项举措将促使公路运输成本的下降，物流需求有望增长，用户购车的积极性有望增强。
6、自7月1日起，《公路安全保护条例》开始执行，国内治超力度将全面加大。该政策的直接影响是车辆的外廓尺寸、轴荷和总质量应当符合国家规定标准，否则不得生产、销售。如果《条例》能执行到位，产品公告有可能调整，物流车辆需求总量将有所增加，反之则对汽车生产企业无任何影响。
7、交通部加强车辆运行安全监管，用车成本将再度上升。按照交通部“交运发〔2011〕80号”《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》，自2011年8月1日起，新出厂的运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆，安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置（GPS）。
8、今年形势很不好，银行银根紧缩，多数工程建设未能得到审批，工程开工项目少、投入的成本多，许多用户没有活干。2011年货运市场较为明显的特点就是车辆供大于求，目前国内的成品油价和运输成本一直在上涨，惟独货运价格没有涨，市场车辆供大于求的现象越来越严重。
此外，下半年市场的好坏，还将取决于国家是否真在2012年1月1日执行国Ⅳ标准，如果不执行，全年市场销量可能与2010年持平或略低5%。如果执行，则可能超出5%。
没有评论:
发表评论