2011 看中国海工装备业，谁领风骚

看中国海工装备业，谁领风骚

2011-11-14 11:11:14 来源:中国经贸10月刊 作者:张沈伟

    国际海工装备业从设计到生产过程已经高度分工，出现了从欧美向日、韩、新加坡等亚洲国家转移的趋势。

    欧美企业以研发、建造深水、超深水高技术平台装备为核心，垄断着高端海工装备开发、设计、工程总包及关键配套设备的生产。新加坡和韩国则以建造技术较为成熟的中、浅水域平台为主，在总装建造领域占据领先地位。新加坡的胜科海事、吉宝在钻井平台制造和各类装备维修、升级方面占有优势。韩国的现代重工、三星重工和大宇造船等则在FPSO、钻井船制造方面领先市场。

    在过去，中国总体处在制造低端海工装备产品的第三梯队，以赚取加工费用为主。中央直属的大型造船企业集团尽管在国内技术实力雄厚，有丰富的海工生产经验，但是海工国际市场拓展能力较弱，近年来市场地位有所下降；航运、建筑等相关领域的多元化央企集团通过下属子公司进入海工领域，充分发挥了集团优势，并且采取了正确的发展战略提升技术能力，取得了迅速的发展；中海油、中石油所设立的海工公司目前主要满足集团内部需求；民营海工企业通过采取专注于海工辅助装备的策略，发展也很迅速。

    中国海工企业的竞争力

    中国海工企业发展海工业务的能力可以从技术水平、制造能力、客户营销拓展能力等方面来衡量。海工装备作为大型工程装备，制造企业需要具有很强的设计和制造能力。海工装备具有高度定制性，企业只有具备系统技术能力很强的营销队伍，才能够为客户选择适合的解决方案并赢得订单。

    企业的总体发展战略将会影响其为海工业务设定的发展目标和未来的资源投入，因而会影响海工业务未来的发展。

    由于中国的主要海工企业按照其在产业链条中的位置以及企业的所有权性质等特征可以分为四类。第一类，大型造船央企的海工业务；第二类，以航运、工程等为主业的央企多元化发展，进入有一定相关性的海工领域；第三类，作为海工产品的用户，下游的能源企业向上游延伸，进入海工领域；第四类，民营造船企业拓宽业务组合，进入海工领域。

    大型造船央企：市场拓展能力是短板

    大型中央直属船舶企业由国有造船厂整合而成，在全国有广泛的布局。1999年，中国船舶工业集团公司（中船集团，China State Shipbuilding Corporation，CSSC）和中国船舶重工集团公司（中船重工，China Shipbuilding Industry Corporation，CSIC）分别整合了中国南部和中部、北部的造船以及配套企业。

    中船集团下属从事海工业务的主要是位于上海的外高桥船厂、上海船厂、广州黄埔船厂等。中船重工下属从事海工业的主要有大连船舶重工集团（大船重工）、青岛北海船舶重工集团（北船重工）以及山海关船舶重工（山船重工）等。

    两家企业在海工方面有较丰富的经验，技术实力较强。两家央企的下属船厂在被整合之前就已经具备多项海工装备制造经验。中船集团旗下的沪东造船厂、中华造船厂、上海船厂等曾在上世纪80年代建造“胜利3号”钻井平台和中国首座半潜式钻井平台“勘探3号”。

    中船重工从上世纪70年代承建钻井平台以来，已经累计建造各类海洋平台及FPSO30多座。

    在技术能力方面，两大船企整合了大部分以往分散的国有海洋工程设计部门，已经掌握了一些尖端产品的设计和制造能力。中船集团旗下的708所有很强的海工研发设计能力，国内以往建造的海工装备约一半由708所设计。中船外高桥船厂是中国最先生产30万吨FPSO以及3000米深水半潜式钻井平台的船厂。

    不过，由于人才管理和激励机制吸引力不如其他企业，此类企业存在人才流失的风险。由于这类企业主要经营船舶业务，海工业务比重不高，但未来有望逐步提升。

    由于在船舶业务领域有很强的接单能力，海工业务在这类企业中的比重仍处于较低水平。2010年，中船重工旗下的大船重工收入为235亿元，其中海工业务比重约为15%。目前，两大船企已经加大了对海工的重视程度，未来海工业务的比重有望获得提升。中船集团决定大力开拓海洋工程业务，争取到2015年使之成为其支柱业务之一。大船重工计划到2015年经济总量达到300亿元，海工占比提升至20%。

    中船集团和中船重工的海工业务主要服务于国内客户，但近年来国内市场地位有所下降。两家企业海工订单主要来自国内石油企业，国际市场拓展能力相对较弱。大船重工2010年交付了两座钻井平台，客户均为中石化的下属公司。北船重工在2004~2009年间，共建造了7座海洋平台，客户均为中国石油集团下属的海洋工程有限公司。近年来，由于国内其他海工企业迅速成长，中船集团和中船重工在国内海工市场的比重明显降低。

    多元化央企：海工业务发展迅速

    凭借雄厚的实力和敏锐的市场嗅觉，航运、港口机械、运输装备等相关领域的大型央企已经在中国海工产业占据重要地位。多元化的央企进入海工产业主要是通过旗下的子公司，目前共涉及3家央企的4家子公司：

    中远集团旗下的中远船务；中国交通建设公司（中交建集团）旗下的振华重工；由中远集团和招商局集团控股的中国国际海运集装箱集团（中集集团）通过收购来福士并设立中集来福士进入海工领域。

    由于企业自身优势和海工发展战略不同，此类企业中各企业的制造能力有一定差异。中远船务2005年开始从事海工制造以来，技术和制造能力迅速提升，目前已经形成了比较全面的产品组合，已于目前在国内海工装备竞争格局中，已经与中船重工、中船集团不相上下。中远船务早期从模块分段起步，逐步积累经验，目前已经生产了自升式、半潜式钻井平台以及FPSO，2010年开始建造单船价值5.6亿美元的中国首艘钻井船。

    中集来福士进入海工领域时间较长，从2008年开始，主要产品逐渐从海工辅助船转变为钻井平台，是目前中国最大的半潜式钻井平台制造商。中集来福士2010年交付了两艘半潜式钻井平台，目前在建钻井平台8座，其中4座为半潜式平台。

    招商重工和振华重工进入海工领域较晚，目前产品也较少，主要生产较能发挥自身以往优势的产品。2006年开始，招商重工利用其在修船业务领域的积累，获得了中海油旗下油田服务公司的一系列海工订单，包括自升式钻井平台以及多项支持设备。

    振华重工是世界知名的港口起重机和大型钢构件制造商，目前它的海工产品主要是起重船、起重铺管船和挖泥船等。

    总体而言，此类企业在半潜式钻井平台等高端海工主装备领域还处于发展的早期阶段，制造经验、管理经验等还不成熟，盈利能力较低。中集来福士由于经验不足，首批半潜式钻井平台延期交付，客户罚款导致2010年亏损11亿元。

    通过大规模扩建海工装备基础设施，未来此类企业的产能将显著提升。中远船务在南通、大连、舟山、广东等地均有船厂。南通启东海工基地2012年完工后，年产能将达到海工平台6座、海工船舶6艘。中远船务大连基地主要生产高端海工设备，尤其是FPSO和钻井船。

    中集来福士拥有烟台、海阳、龙口三个海工项目制造基地。烟台深水码头二期工程已于2010年5月开工，建成后可同时建造钻井平台数量将从现在的5座升至9座；振华重工在上海、南通、江阴等地设立了8个生产基地，其中位长江入海口的长兴岛基地拥有深水岸线5公里，承重码头3.7公里；招商重工投资近30亿元在深圳洲岛建设的生产基地已经于2008年底投产，将建成世界一流的船舶修理和海洋工程建造基地。

    由于技术积累较少，此类海工企业积极通过合作、人才引进的方式来提升研发设计能力。

    为了弥补设计能力的短板，此类企业近年来都在大力扩充研发团队。2006年以来，中远船务先后在大连、上海、南通、广州成立了技术中心，目前共有员工超过1300人，其中外国专家40人。2010年，中集集团在上海和烟台设立了两个研究机构，分别计划发展到500人和1200~1500人。2009年8月，振华重工成立了上海振华海洋工程设计研究院。中国海工企业青睐有丰富海工设计、建造项目经验，能够组建团队、担任领导职位，在业内有一定影响力的高阶人才。中远船务的技术中心从成立之初就实施“全球引智”工程，分别建立了以新加坡籍专家为骨干的海工设计中心和以韩国专家为骨干的船舶设计中心。

    收购、入股尽管成本相对较高，但是由于对设计能力的迫切需要，也有企业采取这一方式。2010年，振华重工的大股东中交建以1.25亿美元收购了仅有55名员工的国际领先海工设计公司F&G。中远船务吸引世界第二大钻井平台制造商新加坡胜科海事（SembCorp Marine）入股，借此提高自身的研发和营销能力。

    通过充分发挥集团化、多元化的优势，这类企业具备更强的市场开拓能力。客户范围广泛，既有国内企业也有国外企业，有更宽广的国际视野。中集来福士2000年以来的海工订单中，80%以上均来自国外客户。尽管如此，招商重工的海工客户目前相对比较单一，订单主要来自中海油。

    以往的客户、合作伙伴的网络、关联企业的客户网络都有助于此类企业拓展全球市场。中远船务就借助了其修船业务、合作伙伴、大股东中远集团的客户资源开拓市场。由于关联企业对海工产品有一定需求，此类企业的海工产品能够提供给关联企业。振华重工的大股东中交建集团的主营业务中包括疏浚、港口建设等，振华重工的挖泥船等产品可以供应。由于人才对于海工装备的制造能力至关重要，引进在业内影响力较大的优秀人才也会带来客户。中远船务在进入海工领域之初，首先从新加坡招来核心人才，借助这些人才获得订单。

    能源企业：弥补外部供应商的不足

    能源企业是海工装备的主要使用方，旗下的海洋工程装备企业也主要满足内部需求。中海油是中国主要从事海洋石油开采的石油公司，旗下的海油工程公司主要从事平台施工、设备安装、管道铺设等业务，后来在青岛设立海工制造基地。中石油是中国最大的原油、天然气生产、供应商，在2004 年获得部分海洋区块的海洋油气勘探权之后，设立了中石油海洋工程有限公司（中油海洋）。目前拥有宁波、青岛、盘锦三大海工基地。

    此类企业的海工装备业务主要服务于石油公司内部需求。海油工程建造了中海油的海洋石油921、922、923、924钻井平台以及两座生产平台。

    民营企业：专注海工细分领域

    民营海工装备企业数量较多，主要是民营造船企业。太平洋造船集团（Sinopacific Shipbuilding Group）2003年成立，此后通过整合江苏和浙江的多家船厂规模快速扩大。福建东南船厂（Fujian Southeast Shipyard）是原福建省渔轮修造厂，主要以生产渔船和小型货船为主，后来产品逐步走向多样化。东南造船厂2010年共交付了23艘海洋工程船，全国同行业中数量最多。江苏南通的熔盛重工（Rongsheng Heavy Industries Group）2005年进入造船行业，目前已经成长为国内最大的民营船舶企业。目前已经生产了深水起重铺管船“海洋石油201号”。江苏南通的韩通重工（Hantong Ship Heavy Industry Co.,LTD）成立于2005年，主要承接5~8万吨级各类船舶及海洋工程，建造了国内民营船厂第一艘FPSO。

    技术、资金、制造能力等方面的壁垒让民营海工企业采取了专注细分市场的发展战略。海工主装备的建造有高技术、高投入、高风险的特点，民营企业很少有实力从事海工主装备的建造。面对能力壁垒，民营海工企业主要专注于建造技术含量、单价、建造难度相对较低的海工辅助船舶。

    太平洋造船成立之初，制定了“做细分市场的领导者”的战略，目前已成为全球最大的海工辅助船制造企业，产值从2003年的2亿元增长至2010年的120亿元。东南造船厂专注于海洋多用途工作船，2010年以来，此类型船为企业贡献了80%的产值。

    海工辅助船舶定制化程度低，能够一定程度上实现规模化批量生产。自2003至2010年9月底，太平洋造船集团已交船202艘。2005年开始，东南船厂已经生产了100余艘海洋多用途工作船，其中59米海洋多用途工作船就有86艘。

    经过近年来的迅速发展，少数领先的民营海工企业也在尝试突破技术瓶颈，进入高端产品领域。人才招募和收购是民营海工企业提升技术能力的主要方式。2010年，扬子江船业曾计划收购胜科海事旗下的新加坡PPL船厂，以获取海工制造技术。太平洋造船集团招募了来自韩国、新加坡、美国、挪威、荷兰等国的技术人员，已经基本完成了深海钻井船的技术设计。

    解决人才短缺瓶颈是根本

    目前，中国的四类海工企业自身能力有不同特点，需要采取适合的发展战略。技术实力较强的造船央企应当明确海工业务的发展战略，发挥规模和技术优势，并继续加强高端领域的自主设计能力，同时改善管理制度，加强市场拓展能力。传统的造船央企，技术能力较强，但是近年来市场拓展不足，面对新生海工企业的竞争，市场地位下降。面对其他海工企业的人才竞争，此类企业有必要进行激励体制创新，稳定人才队伍。

    多元化央企旗下的海工装备企业应该继续发挥集团优势，建立明确的提升自身技术能力的战略，并逐步实现规模化发展。中远船务的人才先行、从模块建造到总体建造的发展战略以及中集从辅助装备逐步过渡到主装备的发展战略都比较成功。能源企业的海工业务应该准确定位，紧跟集团海上石油勘探开发计划。民营造船企业专注海工辅助船，取得了迅速的发展，但需要防范竞争加剧带来的风险，积极开拓市场，并逐步扩展产品范围。

    中国海工目前已经具备自升式、半潜式钻井平台、FPSO的生产能力，未来这些领域的竞争将会加剧。

    中国企业为了突破技术瓶颈，加速从海外引进人才，从而给其他企业带来了人才流失风险。为了应对挑战，目前的全球领先企业应该更为专注自身有技术优势、附加值高的领域，并寻找可以利用中国海工产业发展增强自身竞争力的机会。中国海工产业的成长将改善中国的产业配套环境，国外企业可以加大对中国的投资，以充分利用劳动力、基础设施方面的优势。中国海工企业的成长有望拉低整个行业的成本，为了利用这一成本优势，可以将部分模块和辅助装备外包中国企业。